alberto Munda

Da buon padre di famiglia, da 16 anni, metto il mio massimo impegno, tutta la mia professionalità e serietà, nella gestione dei bisogni della mia clientela. Come con i figli, analizzo le necessità e indirizzo le scelte verso le migliori soluzioni per il raggiungimento dei loro obbiettivi
“Il paradosso è che la gente è disposta più ad assumersi rischi per evitare delle perdite, che per ottenere guadagni”

di John Allen Paulos

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PRESENTAZIONE

Non conosco bene il suo numero di scarpe eppure nel 1999 ho deciso di seguire le orme di mio padre, e ho iniziato la mia avventura professionale di promotore finanziario in Prime Consult poi diventata Banca Generali.
I primi anni sono stati molto impegnativi, a causa della crisi che colpì i mercati dal 2000 al 2003, ma anche i più istruttivi.
Quel periodo ha segnato in me, ma credo anche nella professione, un solco fra il promotore finanziario alla ricerca di performance, al consulente finanziario vero e proprio.
Ricordo molto bene un episodio in cui, in un momento di forte difficoltà mio padre mi spiegò che quello era il momento in cui avrei dovuto capire se mi piaceva la professione, quali errori avevo commesso, e cosa avrei dovuto mettere in pratica per non commetterli più.
E’ stato per me un grande insegnamento.
Ho compreso l’importanza di analizzare le necessità della clientela a 360°, ho fatto emergere obbiettivi di vita spesso sottovalutati dai clienti stessi, ho trasformato il tutto in soluzioni finanziarie adeguate al soddisfacimento delle esigenze.
Nel 2007 ho deciso di proseguire la mia esperienza in Fideuram (1° realtà private in Italia, 3° in europa), che mi metteva a disposizione maggiori strumenti per aiutare i miei clienti al soddisfacimento dei propri bisogni.Un passaggio per me molto importante perché mi ha permesso di testare la fiducia della clientela nel lavoro fino a quel momento fatto.
In questi 16 anni ho dato sempre molta importanza alla mia formazione professionale (mediamente 40 ore anno), concentrandomi molto su tematiche molto importanti oggi, come la tutela patrimoniale, il passaggio generazionale, strategie di asset allocation.
Importantissima per me è stata la formazione e il superamento dell’esame per l’iscrizione all’Albo €fpa (www.efpa-italia.com), sia per la completezza del corso che per il prestigio dell’albo.
Con entusiasmo svolgo questa professione stando attento ai cambiamenti e alle sfide che il mondo ci pone davanti tutti i giorni
"E' nel momento delle decisioni che si plasma il tuo destino"

di Anthony Robbins

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CERTIFICAZIONI

2006 conseguimento certificazione €fa dopo un corso di 6 mesi tenuto dall'Università Cattolica di Milano e dopo il superamento dell'esame per l'iscrizione all'albo tenuto da €fpa (www.efpa-italia.it)

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