alberto Petralli

Mai come in questo momento e' difficile investire i propri risparmi. La passione e l'esperienza ci aiuteranno a trovare soluzioni per fare una giusta pianificazione finanziaria . Saro' il tuo coach del tempo.
“" Non credere che si possa diventare felici procurando l'infelicita' altrui "”

di Seneca

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PRESENTAZIONE

" Ma sei impazzito a lasciare un posto sicuro come quello del dipendente di banca?"

Questo è cio' che mi disse in modo molto preoccupato mio mio padre 18 anni fa quando decisi di licenziarmi dalla banca del paese per entrare in Fideuram. Lo faccio perche' voglio seguire e consigliare i miei clienti nei loro investimenti in base alle loro effettive necessita' in completa autonomia e senza l'obbligo di vendere loro dei prodotti, risposi.

Ho migliorato costantemente le mie conoscenze non solo da un punto di vista tecnico, ma anche legale e fiscale per poter affrontare con i miei clienti tutti gli aspetti della loro esistenza professionale e lavorativa ma soprattutto cercando di ascoltare per poi proporre soluzioni. Mi sono specializzato in pianificazione successoria e trapasso generazionale.

Ho iniziato a proporre fondi e sicav quando in banca i consigli per gli acquisti erano solo quelli per le loro obbligazioni o certificati di deposito esponendo solo il rendimento. Adesso il tasso non c'e' piu' e in tanti casi neppure la banca.

La parola da me piu' utilizzata nei colloqui è sicuramente diversificazione. La scelta di strumenti diversi sia per la composizione che per l'emittente permette di mettere in moto una macchina efficente. Il mio ruolo e' quello di effettuare assistenza continua alla macchina, anche con l'aiuto di un metodo distintivo.

Il futuro dei nostri giovani sara' complicato se non verranno guidati da mani esperte a pianificare correttamente il loro futuro. Per loro il termine BOT è un protagonista di cartoni animati, ma conoscono perfettamente l'ultimo modello Apple oppure le nuove scoperte nel mondo delle Biotecnologie. E' fondamentale accantonare fin da subito, anche piccole cifre mensili, per poter avere molto tempo a disposizione per accumulare risorse per obiettivi specifici. Il nuovo sito on line Fideuram è uno strumento modernissimo dedicato principalmente a loro che, insieme ai PAC, piani d'accumulo programmati, potra' soddisfare i profili piu' esigenti.

Sono felice di aver sentito dire a mio padre, prima di lasciarmi per sempre "hai fatto la scelta giusta".        

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CERTIFICAZIONI

Corso SDA Bocconi "Elementi Wealt Advisory"

Imperial College London "Executive Financial Upgrade Education"

Imperial College London "International Wealth Menagement"

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