Lavoro in Team con mio padre Gandolfo, insieme siamo riusciti ad ottimizzare il nostro tempo migliorando ulteriormente la qualità del servizio offerto ai nostri clienti.

Il nostro lavoro in sintesi:

- verifica obiettivi investimento;

- costruzione portafoglio diversificato per contenere la volatilità nei momenti di mercato più difficili;

- monitoraggio costante del portafoglio rispetto agli obiettivi concordati;

- utilizzo degli strumenti più avanzati di consulenza evoluta;

- pianificazione delle risorse per il trasferimento alle generazioni future con il minimo impatto fiscale;

- ottimizzazione del patrimonio immobiliare;

- protezione del patrimonio personale e aziendale;

- supporto alle aziende per ridurre i costi di gestione con particolare riferimento agli oneri finanziari;

- networking tra professionisti per ampliare l'offerta di servizi extra finanziari (fiscale, legale, etc..).

Il mondo è cambiato, le dinamiche economiche e finanziarie diventano sempre più complesse, il ruolo del consulente finanziario ricoprirà sempre di più una valenza economica e sociale.