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Presentazione

Lavoro in Team con mio padre Gandolfo, insieme siamo riusciti ad ottimizzare il nostro tempo migliorando ulteriormente la qualità del servizio offerto ai nostri clienti.

 

Il nostro lavoro in sintesi:

  • verifica obiettivi investimento;
  • costruzione portafoglio diversificato e decorrelato per contenere la volatilità nei momenti di mercato più difficili;
  • monitoraggio costante del portafoglio rispetto agli obiettivi concordati;
  • utilizzo degli strumenti più avanzati di consulenza evoluta;
  • pianificazione delle risorse per il trasferimento alle generazioni future con il minimo impatto fiscale;
  • ottimizzazione del patrimonio immobiliare;
  • protezione del patrimonio personale e aziendale;
  • supporto alle aziende per ridurre i costi di gestione con particolare riferimento agli oneri finanziari;
  • networking tra professionisti per ampliare l'offerta di servizi extra finanziari (fiscale, legale, etc..).

 

Il mondo è cambiato, le dinamiche economiche e finanziarie diventano sempre più complesse, il ruolo del consulente finanziario ricoprirà sempre di più una valenza economica e sociale.

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CERTIFICAZIONI

2015 - Iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari - delibera n. 675 del 11 giugno 2015 

2014 - Master in "Modelli di System Dynamics per il Controllo di Gestione"

2012 - Diploma di Laurea in Economia e Finanza Università degli Studi di Palermo

"Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola"

di Paolo Borsellino

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