Lavoro in Team con mio padre Gandolfo, insieme siamo riusciti ad ottimizzare il nostro tempo migliorando ulteriormente la qualità del servizio offerto ai nostri clienti.

Il nostro lavoro in sintesi:

• verifica obiettivi investimento;
• costruzione portafoglio diversificato e decorrelato per contenere la volatilità nei momenti di mercato più difficili;
• monitoraggio costante del portafoglio rispetto agli obiettivi concordati;
• utilizzo degli strumenti più avanzati di consulenza evoluta;
• pianificazione delle risorse per il trasferimento alle generazioni future con il minimo impatto fiscale;
• ottimizzazione del patrimonio immobiliare;
• protezione del patrimonio personale e aziendale;
• supporto alle aziende per ridurre i costi di gestione con particolare riferimento agli oneri finanziari;
• networking tra professionisti per ampliare l'offerta di servizi extra finanziari (fiscale, legale, etc..).

Il mondo è cambiato, le dinamiche economiche e finanziarie diventano sempre più complesse, il ruolo del consulente finanziario ricoprirà sempre di più una valenza economica e sociale.