Lavoro in Team con mio padre Gandolfo, insieme siamo riusciti ad ottimizzare il nostro tempo migliorando ulteriormente la qualità del servizio offerto ai nostri clienti.
Il nostro lavoro in sintesi:
- verifica obiettivi investimento;
- costruzione portafoglio diversificato per contenere la volatilità nei momenti di mercato più difficili;
- monitoraggio costante del portafoglio rispetto agli obiettivi concordati;
- utilizzo degli strumenti più avanzati di consulenza evoluta;
- pianificazione delle risorse per il trasferimento alle generazioni future con il minimo impatto fiscale;
- ottimizzazione del patrimonio immobiliare;
- protezione del patrimonio personale e aziendale;
- supporto alle aziende per ridurre i costi di gestione con particolare riferimento agli oneri finanziari;
- networking tra professionisti per ampliare l'offerta di servizi extra finanziari (fiscale, legale, etc..).
Il mondo è cambiato, le dinamiche economiche e finanziarie diventano sempre più complesse, il ruolo del consulente finanziario ricoprirà sempre di più una valenza economica e sociale.