alessandro Caliaro

In un Mondo naturalmente instabile, il mio cliente richiede che il proprio patrimonio abbia basi solide. Questo risultato lo raggiungo da oltre 20 anni ascoltando le sue esigenze, condividendo gli obiettivi e applicandomi con passione alla continua formazione professionale.
“LA STABILITA’ E’ EQUILIBRIO, L’EQUILIBRIO E’ NEL MOVIMENTO”

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Come vorresti essere affiancato nella gestione del tuo patrimonio?

Sono Consulente Finanziario dal 1993, attività svolta da libero professionista. Mi impegno quotidianamente per meritare la fiducia di ogni cliente che mi ha scelto per creare una relazione duratura.

Amministro un patrimonio di 35 milioni di euro applicando il senso di responsabilità del “buon padre di famiglia” perché penso che le persone non mi affidino solo i loro soldi, ma anche i loro progetti, i loro sogni e forse le loro paure.

Come lavoro? Individuando con il cliente le sue esigenze e stabilendo quanta parte del patrimonio:

  • debba essere destinato a garantire la sua sicurezza;

  • debba eventualmente generare un reddito;

  •  possa essere investito per la rivalutazione.

Approfondisco continuamente la conoscenza degli strumenti finanziari e dei gestori per selezionare in libertà le soluzioni eccellenti utili al cliente. Pongo attenzione sull’ottimizzazione fiscale più idonea alla singola persona e agli aspetti non finanziari che possono mettere a repentaglio il suo patrimonio.

La maggior gratificazione è veder realizzati i progetti e risolti i problemi delle famiglie che seguo. La passione per la mia professione e la volontà di essere il punto di riferimento stabile per il mio cliente, guidano la mia continua crescita.

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CERTIFICAZIONI

Organismo per la tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari

Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede

Iscrizione 9055  gennaio 1995

 

IVASS - Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni

Intermediario Assicurativo

Iscrizione E000093956 - marzo 2007

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Formazione professionale

01/11/2015 - Oggi
Presente
Value & Strategies - Docente Dott. Alessandro Gallo
Istituto *
Protezione patrimoniale in pratica
Titolo *
Luogo
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01/11/2015 - Oggi
Presente
Università Cattolica Milano - Docente Prof. Marco Oriani
Istituto *
Oltre il Private Banking, l'approdo al Private Advisory
Titolo *
Luogo
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01/09/2014 - Oggi
Presente
Università Cattolica Milano - Docente Prof. Marco Oriani
Istituto *
Scenari e Mercati
Titolo *
Luogo
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01/09/2014 - Oggi
Presente
IAMA Consulting - Docente Dott. Alessandro Gallo
Istituto *
Passaggio generazionale in pratica
Titolo *
Luogo
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01/07/2013 - Oggi
Presente
Università Cattolica Milano
Istituto *
Strategie di portafoglio, controllo del rischio e indicatori di monitoraggio
Titolo *
Luogo
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01/07/2013 - Oggi
Presente
IAMA Consulting - Docente Dott. Alessandro Gallo
Istituto *
Risk Management della famiglia
Titolo *
Luogo
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01/09/2011 - Oggi
Presente
Business School Imperial College London - Docenti Prof. Andrea Buraschi, Prof. Alessandro Beber, Prof.ssa Giovanna Zanotti
Istituto *
International Wealth Management
Titolo *
Luogo
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01/03/2010 - Oggi
Presente
SDA Bocconi - Docenti Prof. Antonio Cucurachi, Prof. Pierpaolo Ferrari, Prof. Raoul Pisani
Istituto *
Elementi di Wealth Advisory
Titolo *
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01/01/2007 - Oggi
Presente
KStudio Associato
Istituto *
Strumenti per il passaggio generazionale
Titolo *
Luogo
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01/07/1996 - Oggi
Presente
SDA Bocconi
Istituto *
Corso di Finanza
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