• 30 anni
• 5 anni di consulenza finanziaria
• 120 i clienti che, ogni giorno, mi dimostrano la loro fiducia

Questi i numeri che contraddistinguono la mia vita e che dedico al lavoro che amo. Un lavoro in cui il cliente è, da sempre, al centro di tutto. Svolgo con passione e grande entusiasmo questa professione da cinque anni, forte degli specifici studi accademici svolti in ambito finanziario e consapevole di avere al mio fianco un'azienda leader che per solidità patrimoniale è fra le prime in Europa: Fideuram.

Sono un consulente specializzato nella gestione dei patrimoni familiari in ogni sua sfaccettatura: dalla tutela patrimoniale, fino alla pianificazione previdenziale e del passaggio generazionale definendo, passo dopo passo, i progetti di vita del cliente e le soluzioni finanziarie più coerenti per raggiungerli.

In un mondo in continua evoluzione e in cui vengono meno le certezze di ieri è, oggi come mai prima, necessario usare un metodo e una strategia ben definiti che riescano a far luce nella complessità. Questo è il mio obiettivo professionale.

Ti sei mai chiesto a chi stai affidando il compito di gestire il tuo patrimonio e il futuro tuo e dei tuoi figli? Sei certo che chi lo fa, lo faccia in modo efficace e nel tuo interesse?

Valutando accuratamente le tue esigenze, ti aiuto nell'individuazione dei tuoi progetti di vita pianificando, per ognuno di essi, un orizzonte temporale e gli strumenti finanziari più idonei alla loro realizzazione senza mai tralasciare la sicurezza e la diversificazione degli investimenti.

Una volta tracciato il tuo percorso, il mio compito è quello di monitorare periodicamente l'andamento dei tuoi investimenti per verificare che la direzione presa sia, col trascorrere del tempo, in linea con gli obiettivi pianificati.

Scegliere oggi per avere il domani desiderato è il mio impegno con te. Insieme, ogni giorno.

di E. Roosevelt