alessandro Romagnolo

Altruista e tenace, gestisco i patrimoni dei miei clienti aiutandoli e sostenendoli nelle scelte di vita. Grazie al supporto di advisory dedicati e avvalendomi della collaborazione di affermati professionisti sono in grado di offrire ai miei assistiti risposte adeguate alle loro esigenze.
“Un investitore che ha tutte le risposte, non ha capito la domanda”

di John Templeton

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Mai investire senza sapere

Dopo 11 anni di esperienza presso un altro istituto, nel 1996 ho scelto di entrare in FIDEURAM, la prima Private Bank in Italia, proprio quando il mondo delle banche andava verso la spersonalizzazione dei rapporti.

Il mio lavoro è quello di aiutare le persone a districarsi nel complesso mondo della finanza e a vincere e superare la loro naturale avversità al rischio con una corretta pianificazione.

Grazie alla ormai trentennale esperienza e alla continua formazione (150 ore anno),  sono in grado di proporre soluzioni d'investimento che permettono ai miei clienti di raggiungere i loro obiettivi nel tempo. Obiettivi costantemente monitorati grazie all'ausilio di avanzata tecnologia a supporto e ad un servizio di consulenza evoluta unica nel settore, SEI. Consulenza evoluta che mi permette di monitorare la totale ricchezza patrimoniale del cliente, sia essa finanziaria, immobiliare o previdenziale.

Le sinergie instaurate con professionisti specializzati nell'ambito fiscale, normativo e legale mi consentono, inoltre, di offrire un servizio integrato.   

La delicatezza e l'importanza del mio ruolo verso il tema dell'educazione finanziaria e la curiosità verso i nuovi mezzi di comunicazione, mi hanno spinto ad intraprendere un percorso di cultura finanziaria sul territorio, come informazione responsabile, utilizzando il meraviglioso strumento dei Salotti Finanziari e la presenza nei social con interventi 'ad hoc' fruibili da chiunque creda sia importante avere un professionista che lo accompagni nella gestione consapevole del proprio patrimonio.

Il sapere è fondamentale per comprendere le cose e per orientarsi in questo complesso mondo, ed essendo un appassionato di mare e barca a vela mi piace citare questa massima di Seneca:

NON ESISTE VENTO FAVOREVOLE PER IL MARINAIO CHE NON SA DOVE ANDARE.

 

     

 

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Formazione professionale

26/10/2015 - 27/10/2015
Presente
NEWTON
Istituto *
Private Advisory per l'imprenditore
Titolo *
CAMPUS FIDEURAM - Milano
Luogo
Modelli di governance per l'impresa ed il patrimonio; Esigenze di finanziamento e gestione della liquidità; La tutela del patrimonio d'impresa; Schemi per il passaggio generazionale
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori
03/11/2014 - 04/11/2014
Presente
NEWTON
Istituto *
Scenari di mercato e scelte d'investimento per la clientela Private
Titolo *
CAMPUS FIDEURAM
Luogo
La protezione patrimoniale in pratica, la pianificazione successoria Passaggio generazionale: dall'esperienza sul campo alla costruzione di best practices
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori
16/04/2013 - 17/04/2013
Presente
FIDEURAM SpA
Istituto *
Diversificazione e Rischio: La lezione della crisi
Titolo *
CAMPUS FIDEURAM - Milano
Luogo
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori
18/03/2013 - 15/04/2013
Presente
FIDEURAM SpA
Istituto *
Il Risk management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici
Titolo *
CAMPUS FIDEURAM - Milano
Luogo
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori
26/09/2012 - 26/09/2012
Presente
FIDEURAM SpA
Istituto *
Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni assicurative
Titolo *
PADOVA
Luogo
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori
13/07/2011 - 16/07/2011
Presente
IMPERIAL COLLEGE Londra - BUSINESS SCHOOL
Istituto *
International Wealth Management
Titolo *
LONDRA
Luogo
Asset Allocation (La relazione tra rischio e rendimento atteso, Volatilità); Investimenti Alternativi (Fondi Hedge e gestori tradizionali); Prodotti Strutturati (Elementi di base di ingegneria finanziaria, prodotti a capitale protetto e prodotti strutturati)
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori
13/05/2010 - 14/05/2010
Presente
SDA BOCCONI
Istituto *
ELEMENTI DI WEALTH ADVISORY 2
Titolo *
MILANO
Luogo
Tax planning, insurance planning e protezione/trasmissione della ricchezza
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori
21/04/2010 - 22/04/2010
Presente
SDA BOCCONI
Istituto *
ELEMENTI DI WEALTH ADVISORY
Titolo *
MILANO
Luogo
Selezione del portafoglio, valutazione delle performance e controllo del rischio
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori
06/10/2008 - 10/10/2008
Presente
FIDEURAM SpA
Istituto *
Pianificazione Finanziaria: IL METODO Sei NELLA RELAZIONE CON IL CLIENTE
Titolo *
Padova
Luogo
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori

Esperienze

19/12/1990 - 30/12/1996
Presente
ANTONVENETA
Istituto *
Coordinatore Ufficio Crediti e Sviluppo
Ruolo *
Monselice
Luogo
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori
22/12/1985 - 18/12/1990
Presente
ANTONVENETA
Istituto *
Addetto allo sportello
Ruolo *
Luogo
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori