alessandro Ventriglia

Consulente finanziario e patrimoniale
“Conoscere per trasformare”

di Teoria critica società-Scuola di Francoforte-

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Il valore del Consulente Finanziario e patrimoniale

Il Consulente Finanziario e Patrimoniale è un professionista che ha a cuore il benessere del cliente durante l’arco dell’intera vita (Life-cycle investing). È rivolto al Wealth management, anche dal punto di vista fiscale e successorio, in una visione olistica del patrimonio del cliente che comprende elementi finanziari, immobiliari, aziendali ed elementi immateriali come il capitale umano. La pianificazione finanziaria e patrimoniale, con la ripartizione ottimale delle risorse disponibili e la definizione delle strategie di investimento, parte dall’esplicitazione delle esigenze palesi e latenti del cliente. La proposta di soluzioni, di prodotti e servizi, con la realizzazione di strategie condivise, passa attraverso la diversificazione efficiente del portafoglio, la definizione dei giusti orizzonti temporali, l’assett allocation, il controllo e la gestione del rischio inteso, come volatilità e il sistematico controllo del portafoglio per la tutela e la protezione dello stesso, anche da fattori esterni imprevisti. Il ruolo del consulente finanziario non è solo gestire il portafoglio ma aiutare il cliente a interpretare correttamente le informazioni, a contenere gli errori comportamentali più diffusi, attraverso il perseguimento della Customer Experience, intesa come percezione positiva, di soddisfazione delle esigenze, di facilità e di piacevolezza d’uso, che il cliente deve avere nell’interazione con il consulente.

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Istruzione

04/10/2017 - 16/10/2020
Università degli Sudi di Teramo
Istituto *
Dottore in Scienze della Comunicazione
Titolo *
Luogo
Laurea in Scienze della Comunicazione per l'Azienda e il Commercio. Tesi in Tecniche di Vendita: " I valori della consulenza finanziaria e patrimoniale tra customer experience, intelligenza emotiva e finanza comportamentale".
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori

CERTIFICAZIONI

 FORMAZIONE PROFESSIONALE

2020

La relazione con il cliente in tempo di crisi... e anche dopo
Nuovi scenari Geopolitici
Il valore della consulenza in tempi difficili
La tutela dagli imprevisti nel life planning 
La disciplina dell’intermediazione finanziaria: aspetti tecnici ed operativi

2019

Elementi di Risk Analysis e Risk Management 
La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare 
La consulenza al cliente imprenditore 
Le Donazioni - Caratteristiche, Rischi e Problematiche in caso di successione
Il decreto GDPR
VERSO LA CONSULENZA PATRIMONIALE moulo 4

2018

VERSO LA CONSULENZA PATRIMONIALE moduli 1-2-3 
La protezione patrimoniale

2017

PSD2 ed il futuro dei pagamenti
La profilazione comportamentale del cliente - I tipi di investitori comportamentali (TIC)
Market Abuse
Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento delTerrorismo

2016

Pianificare il futuro
Passaggio Generazionale
Previdenza Comportamentale: Finanza comportamentale e scelte previdenziali
La responsabilità amministrativa degli enti D.Lgs 231/2001
Materia di Antiriciclaggio

2015

Family Planning: proteggere il patrimonio

2014

Pianificazione successoria
Family Planning: proteggere la famiglia

2013

Il Risk Management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici
La responsabilità amministrativa d'impresa ai sensi del D. Lgs. 231/2001

2012

La riforma delle pensioni e le nuove prospettive della previdenza complementare

2011

Normativa 231 e Antiriciclaggio

2010

La Finanza comportamentale
La Trasparenza bancaria

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