alessio Morelli

Da oltre 18 anni, attraverso diverse aziende, alla ricerca delle soluzioni più efficaci per te cliente, nella gestione del tuo patrimonio al fine di realizzare i tuoi bisogni, desideri e sogni. La tua soddisfazione la mia mission.
“Serenità è quando ciò che dici, ciò che pensi, ciò che fai, sono in perfetta armonia”

di Mahatma Gandhi

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I miei numeri

  • 46 anni
  • 1 laurea in economia
  • da 19 anni consulente finanziario
  • oltre 60 le ore di formazione e aggiornamento annuo
  • 10 le ore al giorno che dedico ai miei clienti
  • 100 i clienti che assisto.

Questi i numeri della mia vita, che divido, tra il lavoro che amo, e la passione per il Volley che seguo come presidente di una squadra.

Cosi come nello sport sono al fianco delle atlete e degli allenatori per aiutarli a risolvere i loro problemi,  nel mio lavoro quotidiano sono al fianco del mio cliente per supportarlo nel soddisfacimento delle proprie necessità finanziarie.

Attraverso un attento  processo di determinazione delle proprie esigenze aiuto i clienti a pianificare il loro orizzonte temporale,  e individuare i progetti che vogliono realizzare.  Successivamente scegliamo insieme, fra tutti gli strumenti finanziari disponibili, quelli più idonei alla loro soddisfazione.

Senza mai tralasciare la sicurezza e la diversificazione degli investimenti, oggi come mai, essenziale per qulasiasi risparmiatore.

Se sei un cliente in età avanzata, la mission è quella di assicurare a te e al tuo patrimonio un passaggio generazionale sereno e senza controversie nell'ambito del tuo nucleo familiare.

Se sei giovane è possibile e fondamentale valorizzare il tuo futuro attraverso l'ottimizzazione delle capacità di risparmio.

La tua Serenità sta nel fatto che sono abituato a dire ciò che penso e fare ciò che dico.

Se uno di questi apetti ti riguarda da vicino non ti resta da fare altro che contattarmi.

 

 

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CERTIFICAZIONI

Dal 2006 Certificazione EFPA Livello EFA (European Financial Advisor) 

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