andrea Boffini

Consulente Finanziario €FA - €uropean Financial Advisor
“Stiamo bene quando sentiamo che abbiamo l’energia per raggiungere i nostri obiettivi.”

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UNA STORIA CHE INIZIA DA LONTANO - COSA FACCIO - LA BANCA - PERCHE' SONO CONSULENTE FINANZIARIO

 

UNA  STORIA  CHE  INIZIA DA LONTANO

Da bambino con gli amici, avevamo formato una banda  ( quella era una buona banda ) .

Ero il più piccolo del gruppo ed ero il custode delle monete, che  tenevo in una scatola .

Ogni tanto scuotevo la scatola e  quando  la sentivo  piena piena, prendevamo dei piccoli giochi

per tutti ed eravamo contenti .

Sono  passati  anni ed  anni , mi sono laureato in economia, ho lavorato in banca  poi in una piccola

SIM dove ho iniziato nel  1989  l'attività di promotore , per  approdare  in Fideuram nel '97 .

Pur  passando ahimè molti  anni ho mantenuto lo spirito del custode delle monete e questo lo porto in me,

poi ho sviluppato  lo spirito del consulente,  che è un approccio al fare, come  fare .

Questo  approccio  me lo sono sentito addosso quando una volta in un bar sentii  per caso due persone parlare

di un problema, in automatico mi scatto il pensiero  " vediamo come  si può  fare . . . "

E' proprio questo il punto, non fare il consulente , ma  essere consulente, cioè  prendersi cura . 

 

COSA  FACCIO

Aiuto le persone,le famiglie a raggiungere obiettivi come :

- piani di risparmio per dare una formazione del sapere, saper fare ai figli, per dare loro più opportunità .

- piani per difendere il tenore di vita, quando avremo i capelli "argentati" .

- piani per gestire e armonizzare il tenore di vita con la difesa del capitale .

- tutela del patrimonio, per tutelare le persone che abbiamo nel cuore .

 

LA  BANCA  -  Fideuram coniuga solidità, tradizione e innovazione

Solidità - Fideuram in funzione di  un core business  dedicato alla gestione del risparmio, tutela patrimoniale dei suoi assistiti

non è esposta come le banche tradizionali nell'erogazione di credito, dato che l'eventuale erogazione di credito avviene principalmente

con controgaranzie  in attività investite. Tale approccio rigoroso, permette a  Fideuram di porsi tra le banche più solide in Italia,

un aspetto particolarmente importante dal 2008 in poi.

Tradizione  - Qui sono nati i primi fondi in Italia, qui si è sviluppato il lavoro che come negli USA

ha portato  Wall Street a Main  Street , vale a dire si è sviluppato il portare la consulenza nelle case .

Innovazione - presente nel DNA della Banca, la sua storia è stata una continua innovazione

Le ultime  i  FOGLI  e  IL MIO FOGLIO

 

PERCHE' SONO CONSULENTE FINANZIARIO   - Sarà perchè sono mediterraneo ma le persone , le loro storie mi coinvolgono.  

Puoi stare a volte in giacca e cravatta anche per un segno di  attenzione, ma non puoi certo essere "istituzionale"  quando ascolti le storie delle persone, sei lì .

Se ti senti parte di una comunità vuoi dare il tuo contributo, vuoi sentire  che c'è anche del tuo in quanto realizzato .

 

 ”  .... Che il potente spettacolo continua e tu puoi contribuirvi con un verso. 

          Quale sarà il tuo verso ?  “   Poesia di Walt Whitman  estratto dal film  “L’attimo fuggente” 

 




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CERTIFICAZIONI

  • Formatore  economic@mente  dal 2017  ( educazione finanziaria scuole superiori )
  • €FA - €uropean Financial Advisor  - dal  17/04/2003
  • Albo Unico Consulenti Finanziari  n 6728  dal  22/12/1992

 

  • Passaggio Generazionale
  • La pianificazione successoria
  • Pianificare il futuro
  • Family Planning: proteggere la famiglia
  • La tutela della famiglia tra dimensione patrimoniale e reddituale ed esigenze della famiglia

 

  • La “busta arancione”. Una opportunità di consulenza previdenziale
  • I nuovi scenari Previdenziali, Fiscali e Sociali
  • Dalle paure alla progettualità
  • Diversificazione e rischio: la lezione della crisi

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