andrea Magnani

Vieni a scoprire la Consulenza basata sui tuoi obiettivi.
“La pianificazione è l'unico metodo certo per costruire il proprio futuro con successo.”

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IO E LA MIA PROFESSIONE

Oltre 10 anni fa, con i libri ancora "caldi" avendo appena terminato il percorso universitario quinquiennale, ho iniziato a svolgere questa attività mettendoci fin da subito tanta PASSIONE ed ogni giorno che passa me ne innamoro sempre di più.

L'elemento che mi dà maggior soddisfazione e che mi spinge a fare sempre meglio è il veder nascere e crescere costantemente nel tempo il rapporto di FIDUCIA RECIPROCA che si crea con i miei clienti. Le persone che si affidano alla mia consulenza si accorgono subito della enorme differenza rispetto ai rapporti con le banche che hanno avuto fino a quel momento; si accorgono della mia PRESENZA COSTANTE e del mio impegno sempre volto al raggiungimento dei loro obiettivi ed alla soddisfazione delle loro esigenze (e non di obiettivi, esigenze e soprattutto budget della banca!).

In cosa consiste la mia professione? Nella CONSULENZA PATRIMONIALE, che oltre all'ambito finanziario si estende a quello bancario, previdenziale, immobiliare, fiscale e del sempre più importante PASSAGGIO GENERAZIONALE. Conoscendo ed ascoltando a fondo ogni persona e la sua famiglia, avvierò un percorso per mettere a fuoco le sue esigenze, i suoi sogni e gli obiettivi più importanti. Andremo così a costruire un PROGETTO PERSONALIZZATO di PIANIFICAZIONE FINANZIARIA che permetterà di raggiungere gli obiettivi concordati con tranquillità grazie ad un'attività di MONITORAGGIO COSTANTE NEL TEMPO.

Affianco sempre la clientela dalla "semplice" scelta del Conto Corrente fino alla costruzione di strategie di investimento che lavorino nel tempo, passando dalla pianificazione e gestione di soluzioni di breve, medio e lungo termine; dedico molta attenzione al Tema Previdenziale, aspetto fondamentale per la serenità futura; assisto nell'importante scelta del Mutuo per la casa e nella creazione di capitali nel tempo tramite soluzioni specifiche; per quanto riguarda il Credito ha a dispozione soluzioni innovative sia per i privati, sia per le aziende.

I tre pilastri fondamentali che mi guidano quotidianamente sono: TRASPARENZA, SERIETA' e PROFESSIONALITA'.

Senza mai dimenticare di mettere ALLEGRIA nel fare le cose!

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Esperienze

08/01/2007 - 28/09/2012
Presente
Banca Mediolanum Spa
Istituto *
Senior Family Banker
Ruolo *
Luogo
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CERTIFICAZIONI

Iscritto all'Albo dei Promotori Finanziari con delibera del 19 Giugno 2007.

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Istruzione

18/09/2001 - 20/12/2006
Univesrità degli Studi di Parma
Istituto *
Laurea Magistrale in Economia
Titolo *
Luogo
Trade Marketing e Strategie Commerciali
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