andrea Magnani

- Vieni a scoprire la Consulenza basata sui tuoi obiettivi -
“Pianifichiamo il futuro; è il luogo dove passeremo il resto della nostra vita.”

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IO E LA MIA PROFESSIONE

Oltre 11 anni fa, con i libri universitari ancora "caldi", ho iniziato a svolgere questa attività mettendoci fin da subito tanta PASSIONE ed ogni giorno che passa me ne innamoro sempre di più.

L'elemento che mi dà maggior soddisfazione e che mi spinge a fare sempre meglio è il veder nascere e crescere costantemente il rapporto di FIDUCIA RECIPROCA che si crea con le persone che si affidano a me. Queste si accorgono subito della grande differenza rispetto ai rapporti con le banche che hanno avuto fino a quel momento; si accorgono della mia presenza costante e dell'impegno sempre volto al raggiungimento dei loro obiettivi ed alla soddisfazione delle loro esigenze (e non al raggiungimento di obiettivi e budget delle banche!).

In cosa consiste la mia professione? Nella CONSULENZA PATRIMONIALE, che oltre all'ambito finanziario si estende a quello bancario, previdenziale, immobiliare, fiscale e del sempre più rilevante tema del "passaggio generazionale". Con il cliente andremo a costruire una strategia personalizzata di pianificazione finanziaria che permetterà di raggiungere gli obiettivi concordati con tranquillità grazie ad un monitoraggio costante nel tempo.

I tre pilastri fondamentali su cui si basa quotidianamente la mia attività sono: TRASPARENZA, SERIETA' e PROFESSIONALITA'.

Senza mai dimenticare di mettere ALLEGRIA nel fare le cose.

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Esperienze

08/01/2007 - 28/09/2012
Presente
Banca Mediolanum Spa
Istituto *
Senior Family Banker
Ruolo *
Luogo
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CERTIFICAZIONI

Iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari con delibera del 19 Giugno 2007

Corso di Consulenza Patrimoniale 2017/2018 presso Fideuram Campus a Milano

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Istruzione

18/09/2001 - 20/12/2006
Univesrità degli Studi di Parma
Istituto *
Laurea Magistrale in Economia
Titolo *
Luogo
Trade Marketing e Strategie Commerciali
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