andrea Preti

Le persone si pongono degli obiettivi nella vita. Ascoltare i loro bisogni e guidarle nelle scelte finanziarie utili a realizzare i loro sogni: questo è il mio compito. Competenza, impegno, professionalità e strumenti innovativi sono tra i bagagli indispensabili per questo entusiasmante viaggio.
“La qualità del nostro futuro dipende dalle scelte che compiamo oggi”

di Andrea Preti

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Chi sono e Cosa faccio

Caro cliente,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           é frequente che tu mi ponga questa ricorrente domanda: 

“Ma quanto mi rende questo investimento? Che tasso mi dai?"                                                                                                                                                                                                                        

Devo subito dirti che il rendimento di un investimento è atteso, non è mai certo: chi ti dice il contrario sta mentendo.

Il rendimento di un portafoglio dipende da ciò che ci mettiamo dentro, e quindi dal  profilo di rischio degli strumenti scelti, nonché dal tempo che hai a disposizione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Non esistono scorciatoie o magie. Non c’è trucco e non c’è inganno.

Per questo motivo posso dirti che ti aiuterò ad ottenere quanto i mercati finanziari sono disposti a pagare.

Ma se vuoi, caro cliente, posso aiutarti a raggiungere altri risultati, questa volta non attesi ma certi.

Posso aiutarti:

  • a restare finanziariamente tranquillo qualsiasi cosa accada nel mondo. 
  • a conservare e tutelare il tuo capitale nel tempo.
  • a non doverti preoccupare per una pensione insufficiente, perché nel frattempo ne avremo costruita una integrativa.
  • ad evitare i danni derivanti dal fallimento di una banca o di una azienda che sembravano solidissime e su cui avevi investito.
  • ad assicurare il miglior percorso di studi per i tuoi figli.
  • a rendere minimo l’impatto fiscale sui tuoi investimenti.
  • a migliorare o mantenere inalterato il tuo tenore di vita nel tempo .
  • a lasciare i tuoi beni a chi vuoi, quando non ci sarai più, minimizzando il carico fiscale. 

 

Ora rifletti……. Cosa davvero è importante per te?

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CERTIFICAZIONI

Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari ( 9 Giugno 1992)

Certificazione Efa, European Financial Advisor - EFPA ITALIA (Dicembre 2012)

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Istruzione

08/10/2001 - 26/04/2006
Università degli Studi di Torino
Istituto *
Laurea in Economia e Commercio
Titolo *
Luogo
Indirizzo Manageriale/Consulenziale
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori

Formazione professionale

15/02/2018 - 16/02/2018
Presente
Università Cattolica - Milano
Istituto *
Lettura degli Scenari Economici e Studio degli Impatti sui Prodotti di Investimento
Titolo *
Campus Fideuram - Milano
Luogo
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori
15/02/2018 - 16/02/2018
Presente
Value & Strategies
Istituto *
La Consulenza Patrimoniale
Titolo *
Campus Fideuram - Milano
Luogo
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori
23/09/2016 - 24/09/2016
Presente
Universita Cattolica - Milano
Istituto *
La Fiscalità dei Prodotti Finanziari e Assicurativi
Titolo *
Campus on line
Luogo
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori
03/11/2015 - 04/11/2015
Presente
Università Cattolica - Milano
Istituto *
La Previdenza Complementare
Titolo *
Campus on line
Luogo
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori
02/07/2015 - 03/07/2015
Presente
Iama Consulting
Istituto *
La protezione del Patrimonio
Titolo *
Campus Fideuram - Milano
Luogo
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori
02/07/2015 - 03/07/2015
Presente
Iama Consulting
Istituto *
Dal Private Banking al Private Advisory
Titolo *
Campus Fideuram - Milano
Luogo
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori
09/07/2014 - 10/07/2014
Presente
Newton - Il sole 24 ore
Istituto *
Il Passaggio Generazionale dei Beni
Titolo *
Campus Fideuram - Milano
Luogo
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori
26/06/2013 - 27/06/2013
Presente
Università Cattolica - Milano
Istituto *
Congiunture Economiche e Gestione del Rischio
Titolo *
Campus Fideuram - Milano
Luogo
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori
14/07/2008 - 19/07/2008
Presente
IMPERIAL COLLEGE - Londra
Istituto *
Corso di Specializzazione in Wealth Management
Titolo *
Londra
Luogo
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori
16/10/2006 - 20/10/2006
Presente
SDA BOCCONI - Milano
Istituto *
Corso di specializzazione in Financial Advisory
Titolo *
Milano
Luogo
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori