andrea Bartoli

In un mondo finanziario in continua evoluzione, sono accanto ai miei clienti nel comprendere le proprie esigenze e nell’aiutarli a fare le loro scelte. Con passione, riservatezza e trasparenza, lavoro per fornire gli strumenti e le soluzioni, sempre al passo coi tempi.
“Non è la specie più forte a sopravvivere, né la più intelligente, ma quella che si adatta meglio ai cambiamenti.”

di Charles Darwin

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PRESENTAZIONE

Ho 36 anni e da 10 di essi, con passione, professionalità, trasparenza e riservatezza, svolgo l’attività di Consulente Finanziario

Con alle spalle un’ Azienda tra le più solide, la principale realtà di consulenza finanziaria nel panorama italiano, il mio obiettivo è quello di proteggere e rendere consapevoli i risparmiatori, trovando in me il loro punto di riferimento in ambito finanziario e patrimoniale.

Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, peculiarità, aspettative e la mia professione mi porta a consigliare, tra i molteplici servizi che il mercato offre, quelli che sono per loro i più adeguati, coniugandoli ognuno con i propri progetti di vita.

La figura del Consulente Finanziario sta cambiando ed io, con costante formazione multidisciplinare e un approccio analitico e concreto sto cambiando con essa, offrendo al mio cliente una elevata personalizzazione del servizio.

Offro quindi ai clienti un servizio che affronti le problematiche sempre più importanti:  

 

  • Gestione del Passaggio generazionale all'interno di famiglie e imprese
  • Protezioni dai rischi finanziari ed extra-finanziari
  • Ottimizzazione fiscale nel rispetto delle Leggi e delle normative
  • Consulenza patrimoniale nelle famiglie di fatto
  • Consulenza immobiliare

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CERTIFICAZIONI

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