antonio Boschi

Private banker dal 1998 Punti focali della mia attività: Tutela Patrimoniale Passaggio generazionale Diagnosi del rischio e gestione di portafogli finanziari
“Quando c’è una meta anche il deserto diventa strada.”

di Proverbio indù

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Perchè la tutela patrimoniale

•    Progressivo invecchiamento della popolazione

•    Concentrazione dei patrimoni nella fascia over 65 della clientela 

•    Oltre 3.600.000 imprese condotte da un singolo imprenditore in età avanzata

•    Aziende familiari che scompaiono in assenza di pianificazione del passaggio generazionale

•    Incremento delle famiglie allargate e complesse, rispetto alle famiglie tradizionali

•    Bassa propensione a pianificare la successione familiare

•    Quadro normativo in evoluzione: certificato successorio europeo, riforma del catasto, possibili variazioni sulle imposte successorie

Collaboro con i clienti per instaurare un rapporto professionale e fiduciario, fare una analisi esaustiva del patrimonio e dei bisogni correlati all’interno del sistema di relazioni familiare e imprenditoriale, per offrire una consulenza avanzata e personalizzata, in grado di orientare e soddisfare le scelte dei clienti lungo l’intero ciclo di vita del patrimonio.


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