carlo Balice

30 anni di consulenza finanziaria, anni di crisi, di guerre, di attentati, di ripresa, di record e di profondi cambiamenti. Una lunga esperienza al vostro servizio. Una guida per viaggiare nel difficile mondo della finanza. ....nella consapevolezza che nulla è già definito.
“Un vincente trova sempre una strada, un perdente trova sempre una scusa ”

di Lao Tzu

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Presentazione

Ho iniziato a lavorare nel 1981 a Roma presso la filiale del Banco di Roma in Piazza di Spagna.

Il mio primo incarico è stato di assistenza ai clienti e dopo pochi anni ho iniziato ad occuparmi di investimenti.

Nel 1985 ho vissuto un vero e proprio boom dei mercati finanziari, una colossale corsa agli acquisti che portò la borsa italiana a raddoppiare il suo valore in soli 18 mesi.

Compresi l'importanza del ruolo di consulente finanziario quando, oltre agli investitori esperti, iniziarono ad affacciarsi al mercato azionario anche risparmiatori sprovveduti attratti dai facili guadagni di quell'epoca.

Spendermi in consigli e spiegazioni sul come approcciare correttamente a quei mercati era il mio pane quotidiano.

Capii  allora che il mio ruolo poteva avere un grande futuro e decisi nel 1986 di diventare consulente finanziario per Fideuram.

La scelta fu coraggiosa ma anche ispirata e, come prevedevo,  ricca di soddisfazioni professionali ed economiche.

Dopo una parentesi di 10 anni  (tra il 2002 e il 2012 ho arricchito la mia esperienza in Unicredit e Banca Euromobiliare) sono rientrato con grandissimo entusiasmo nel Gruppo Fideuram in SanPaolo Invest

Coordino un gruppo di 25 persone tra Roma Prati, Castelli Romani e Rieti con il ruolo di Regional Manager.

La mia esperienza personale e la mia scelta di lasciare il posto fisso per una carriera diversa, mi hanno spinto e mi spingono ad occuparmi anche di selezione, cercando chi, come me nel 1986, voglia valorizzare il suo ruolo, reclamando giustamente una crescita professionale ed economica più in linea con le proprie ambizioni.

Seguo ancora dei clienti, (non posso farne a meno!): dare consigli, aiutarli a realizzare i loro progetti, supportarli nei momenti di difficoltà, pianificare con serenità le loro risorse finanziarie, restano per me un elemento fondante della professione, grazie anche agli strumenti ed ai supporti che il Gruppo Fideuram instancabilmete immette sul mercato da oltre 40 anni. 

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Formazione professionale

01/03/2012 - Oggi
Presente
SanPaolo Invest
Istituto *
Regional Manager
Titolo *
Roma Prati
Luogo
Responsabile di distretto a Roma Prati, Castelli Romani e Rieti Gestore portafoglio clienti
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori
13/11/2008 - 01/02/2012
Presente
Banca Euromobiliare Spa
Istituto *
Responsabile Territoriale Centro Sud Italia Regional Manager Sicilia Sardegna
Titolo *
Roma Piazza del Popolo
Luogo
Dirigente con responsabilità sul territorio Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna Regional Manager con coordinamento specifico su Lazio e Sardegna Responsabile della selezione ed inserimento nuove risorse per le stesse aree
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori
01/01/2002 - 12/11/2008
Presente
Unicredit Xelion Banca
Istituto *
Area Manager e Personal Financial Adviser
Titolo *
Roma Prati
Luogo
Responsabile di Gruppo Gestore portafoglio clienti
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori
09/06/1986 - 29/12/2001
Presente
Banca Fideuram Spa
Istituto *
Regional Manager e Private Banker
Titolo *
Roma Parioli, Prati, Colli Portuensi
Luogo
Responsabile di gruppo Gestore Portafoglio Clienti
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori
09/09/1981 - 08/06/1986
Presente
Banco Di Roma
Istituto *
Assistente Commerciale
Titolo *
Roma Piazza di Spagna
Luogo
Assistente commerciale ed addetto titoli, negoziazione azioni ed obbligazioni, collocamento fondi, aste titoli di stato e offerte pubbliche di sottoscrizione.
Descrizione* I campi contrassegnati sono obbligatori

CERTIFICAZIONI

Iscritto all'albo dei Consulenti Finanziari dalla sua fondazione nel 1992

Certificazione European Financial Planner dal 2005

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