carlo Teruzzi

E’ importante partire dall’analisi dei propri bisogni ed esigenze specifiche per ottenere i risultati prefissati. Il mio lavoro è fatto di ascolto e condivisione, per guidare con la più completa trasparenza e disponibilità le tue scelte di investimento.
“Parlare è un bisogno. Ascoltare è un' arte.”

di Johann Wolfgang Goethe

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PROFILO COMPLETO

Il mio obiettivo è tutelare il patrimonio dei miei clienti in un contesto finanziario in continuo cambiamento e sempre più imprevedibile.

Voglio aiutarti a prendere decisioni di investimento in modo sereno, oculato e soprattutto consapevole.

Questo significa ascoltare  e comprendere  le tue esigenze, spiegarti  in modo chiaro e trasparente i rischi/benefici delle possibili soluzioni di investimento; condividere  e monitorare  le tue scelte nel tempo con la flessibilità di adattarsi ai cambiamenti dei tuoi bisogni, aspettative e priorita’.

Il mio modello di servizio si focalizza su di te, con completa disponibilità, per offrirti la più elevata qualità di informazioni: un'analisi patrimoniale, fiscale, aziendale su misura, coerente con i tuoi obiettivi.

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Specializzazioni

Finanza Comportamentale
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Lasciarsi guidare dalle emozioni può portare a scelte d’investimento sbagliate. Non perdere di vista la strategia d’investimento pianificata con razionalità si rivela nel lungo periodo la scelta vincente.
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Investimenti Finanziari e Assicurativi
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Puoi accedere alle opportiunità offerte dai mercati finanziari, grazie ad una molteplicità di strumenti che selezioneremo e valuteremo insieme in base alle tue esigenze, con il massimo livello di tutela.
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Previdenza Complementare
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L'allungamento della vita media e il ridimensionamento delle pensioni pubbliche ci pone di fronte alla necessità di individuare soluzioni per garantire un buon tenor di vita e proteggeri i tuoi cari dagli imprevisti.
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Pianificazione Successoria: il Passaggio Generazionale
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Un'attenta pianificazione, realizzata con il supporto di professionisti qualificati, consente di definire soluzioni ottimali per trasferire ai tuoi figli, ai famigliari o alla persone a te più care il patrimonio costruito e preservato lungo il corso della tua vita.
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Istruzione

01/01/2006 - 31/12/2008
Università Cattolica Del Sacro Cuore Milano
Istituto *
Laurea Specialistica in Management Per L'Impresa
Titolo *
Luogo
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01/01/2002 - 31/12/2005
Università Cattolica Del Sacro Cuore Milano
Istituto *
Laurea in Economia E Gestione Aziendale
Titolo *
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CERTIFICAZIONI

Iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi dal 25/11/2009

Iscritto All'Albo Dei Consulenti Finanziari con delibera n.10 del 23/02/2009

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