cecilia Gamba

Ogni capitale, piccolo o grande che sia, è il più importante di tutti per chi lo possiede; valorizzare ogni cliente come se fosse l'unico è il mio modo di aiutarlo dalle fasi della creazione di un risparmio, a quelle della sua difesa e messa a frutto.
“Il fattore chiave che determinerà il tuo futuro finanziario non è l'economia; il fattore chiave è la tua filosofia.”

di JIM ROHN

loading...

PRESENTAZIONE

Mi piace paragonare la professione di consulente finanziaria a quella di un attento sarto che misura, taglia e cuce l’abito su misura per ogni suo cliente, penso infatti che proprio nella capacità di riconoscere l’unicità delle forme ed esigenze di ognuno risieda la chiave per valorizzarlo.

Credo nell'importanza di applicare quotidianamente valori quali l'etica e la trasparenza accompagnando passo dopo passo i miei clienti dalla creazione di un risparmio familiare al suo consolidamento, nell'ottica di instaurare rapporti di reciproca soddisfazione e fidelizzazione nel tempo.

loading...

CERTIFICAZIONI

  • CONSULENZA EVOLUTA - Finanziaria, previdenziale e immobiliare. Analisi della Situazione Professionale e Familiare e del Patrimonio Immobiliare -Diagnosi dossier titoli presso altri Istituti - Monitoraggio Patrimonio globale del cliente.


  • PIANIFICAZIONE DEL CICLO DI VITA Personalizzazione del portafoglio in base alle esigenze di vita attuali e ai progetti futuri, propri e della famiglia.


  • TUTELA PATRIMONIALE E SUCCESSORIA Protezione finanziaria, previdenziale e assicurativa della persona e dei suoi beni - Passaggio generazionale e pianificazione con l'ausilio di altri professionisti (notaio, commercialista, avvocato, fiscalista).


  • EDUCAZIONE FINANZIARIA Salotti finanziari per incontrare tutti coloro che ritengono che la conoscenza sia la vera ricchezza ("Knowledge is money")

loading...