claudia Greci

Innamorata della finanza. Alla costante ricerca di soluzioni specifiche, per raggiungere gli obiettivi dei miei clienti. In grado di proporre soluzioni all’avanguardia.
“I have a dream ”

di ( Martin Luther King)

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Il tuo denaro ti renderà libero.

I miei numeri:

 

20: gli anni dedicati alla finanza

1:   la società con cui collaboro da 20 anni

230: le ore annue di formazione

 

Il mio progetto

per te e con te

 

Daremo un tempo e un nome al tuo denaro.

Sperimenteremo insieme i vantaggi della  pianificazione.

Condivideremo insieme i successi.

 

I miei valori:


Professionalità

                        Trasparenza

Chiarezza

                      Riservatezza

Fiducia

                          Ascolto

Coinvolgimento


Imperativo strategico: cavalcare il mutamento in atto

di Demostene 350 AC

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CERTIFICAZIONI

- Laurea in Economia presso la " Sapienza " di Roma con specializzazione economico-aziendale;

- Iscrizione all' Albo dei Consulenti Finanziari al n° 11283 del 27/03/1998;

- Isrizione presso il Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi  n° E000092931 del 26/02/2007.

Aggiornamento professionale sulla normativa riguardante:

1- Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - 2017;

2- La responsabilità amministrativa degli enti D.Lgs 231/2001;

3 -L'attività di promotore finanziario e la normativa antiriciclaggio;

4-  Aspetti giuridici dell'impresa e del contratto di assicurazione e riassicurazione;

5- La Riforma Previdenziale;

6- Privacy;

7- Nuovo modello di servizio - MiFID;

Approfondimenti:

1- Passaggio Generazionale;

2- Pianificare il futuro;

3- Tutela patrimoniale;

4- Elementi di Risk Analysis e Risk Management;

5- La Fiscalità dei Prodotti Assicurativi Vita e Previdenziali;

6- La profilazione comportamentale del cliente - I tipi di investitori comportamentali (TIC);

7- La “busta arancione”. Una opportunità di consulenza previdenziale;

8- Previdenza Comportamentale: Finanza comportamentale e scelte previdenziali;

9- Sviluppo competenze relazionali - Life planning;

10- Intervista consulenziale;

11- Family Planning: proteggere il patrimonio;

12- Pianificazione successoria;

13- Family Planning: proteggere la famiglia;

14- Dalle paure alla progettualità;

15- La protezione dei rischi personali: necessità e metodi;

16- La Finanza comportamentale;

17- I comportamenti dei risparmiatori: fattori di ostacolo all assicurazione e comportamenti coerenti;

18- Servizi fiduciari.

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