claudio Brogi

Lunga esperienza maturata nel settore bancario e nella consulenza finanziaria in materia di investimenti, mutui, previdenza complementare e pianificazione patrimoniale. La fiducia che mi è stata dimostrata mi da la carica per essere per il mio cliente un punto di riferimento su cui contare.
“"Le persone prudenti sono sempre pronte a trarre profitto dall'esperienza degli altri"”

di Fedro

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PRESENTAZIONE

Appena diplomato sono stato assunto dal Credito Italiano dove ho svolto varie funzioni, soprattutto fidi e sviluppo affari.

In seguito mi sono reso conto che potevo essere più utile ai miei clienti operando in un contesto che mi permettesse più indipendenza e flessibilità.

Ho iniziato quindi l’attività in Fideuram quando ero già coniugato con due figli.

Ho potuto fare consulenza finanziaria e previdenziale alle famiglie ed agli imprenditori.

Alle imprese in materia di finanziamenti, accantonamenti per indennità amministratori e dipendenti, conti garantiti.

Non ho mai smesso di aggiornarmi e continuerò a farlo per essere al passo con i tempi che cambiano ed essere in grado di assisterti, supportato anche da un team di specialisti, sui vari aspetti che riguardano il tuo patrimonio personale e familiare: finanziario, di ottimizzazione fiscale, successorio, di tutela e protezione.

Il mio obiettivo è quello di ascoltare quali sono i tuoi progetti di vita, i tuoi timori, le tue aspirazioni e instaurare un rapporto di fiducia e di riservatezza.

Insieme valutiamo le soluzioni più adeguate per raggiungere i tuoi sogni, i tuoi obiettivi, adottando un metodo condiviso che dia tranquillità nel tempo.

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CERTIFICAZIONI

Iscritto all'albo dei consulenti finanziari fin dalla sua costituzione nel 1992
Conseguita certificazione €FA European Financial Advisor nel 2005
Master formativo aziendale presso:
LUISS - Roma
SDA Bocconi
Imperial College - London Business School


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