daniele Colangeli

Forza passione entusiasmo empatia, unite all'attenzione al particolare e l'acutezza nelle decisioni sono l'anima del mio approccio alla vita e alla professione.
“Sono le grandi passioni che mi guidano nella vita.”

di Daniele Colangeli

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Fatti guidare dalle passioni usando sempre la testa

Mi sono avvicinato al mondo degli investimenti nel 1998, in quell’anno che ha segnato un profondo cambiamento nella mia vita, per caso  entrai in contatto  con un trader professionista che mi parlò della sua attività  alimentando in me  un interesse che diventava giorno dopo giorno più forte.In quel periodo stavo portando avanti la laurea in psicologia, cominciai a fare delle ricerche sulla finanza comportamentale e cominciai ad intravedere quella che sarebbe stata la mia attuale professione.La mia formazione studentesca è stata molto eterogenea, sin da piccolo sono sempre stato molto curioso e attento ai cambiamenti e dotato di una grande passione  per la fisica la biologia e la chimica.Proprio sul finire del 1998 ci fu il cambiamento di rotta che mi portò verso la consulenza finanziaria.Preparai con forte energia e attenzione l’esame di abilitazione alla professione superandolo brillantemente.Attualmente svolgo la mia professione usando un metodo strutturato che si basa sull’analisi attenta delle esigenze finanziarie della clientela.  Questo metodo segue un processo che passa per un intervista approfondita del cliente, dove cerco di fare un quadro completo della sua  situazione patrimoniale, sia mobiliare che immobiliare. Pongo attenzione al nucleo familiare a come è composto, se ci sono persone da tutelare o da proteggere.In una seconda fase studio l’intervista e dove necessario richiedo degli ulteriori approfondimenti.Qui comincio a costruire le fondamenta del portafoglio del cliente avvalendomi delle migliori soluzioni presenti sul mercato.In una terza fase insieme al cliente procedo con la formalizzazione di quello che è stato raccolto nell’intervista alla partenza della pianificazione. Iniziato il piano di investimenti pongo l’attenzione fissando sull’agenda la prima di quattro visite annue con il cliente dove si valuteranno l’andamento degli investimenti e eventuali variazioni  rispetto alla pianificazione iniziale.Mi pongo l’obiettivo di seguire il mio cliente in tutto il ciclo dei suoi investimenti fornendo un puntuale supporto per  aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi di vita.La passione per l’analisi dei mercati finanziari mi ha portato a sviluppare un mio modello di costruzione di portafoglio che ho definito ideale in ogni contesto di mercato. Seguendo degli studi svolti su l’andamento dei fondi pensione è emerso che nel conseguimento dei risultati positivi è più importante la giusta allocazione delle classi di attivo rispetto al momento di entrata su un mercato rispetto ad un altro. Ho notato che  al contrario   molti investitori  spesso concentrano le loro decisioni influenzati  dalle criticità del momento o dal contesto di euforia. Spesso compiendo scelte non consapevoli perché non supportate da un modello ben pianificato.L’insieme di una continua comunicazione con il cliente unita ad un processo strutturato di investimento è la ricetta vincente per superare con serenità sia gli alti e bassi dei mercati che quelli della vita.

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