daniele D'Ottavi

Dal 1991 accompagno le scelte di investimento delle persone e delle famiglie che mi hanno affidato il loro patrimonio, in un mondo sempre meno facile da interpretare ma a maggior ragione pieno di soluzioni e di opportunità; con responsabilità, competenza e riservatezza.
“Affida il tuo patrimonio a chi ti parla di rischi, non a chi snocciola rendimenti.”

di Robert Engle premio Nobel 2003 per l'Economia

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In che scenario "esisto"

Nel 1992, anno in cui ho ricevuto dalla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) la autorizzazione all’esercizio della professione, prendersi cura del proprio patrimonio era molto semplice.

In estrema sintesi, bastava infatti:

1) scegliere una banca

2) acquistare immobili;

3) acquistare titoli di Stato.

Una splendida realtà per chi la ha vissuta; Un frustrante racconto per le generazioni che non hanno approfittato di questo scenario.

Oggi, nessuno dei tre elementi citati può essere seriamente affrontato senza valutare (prima) e monitorare (poi) le complessità ed i rischi che ne scaturiscono.

Certamente questi grandi cambiamenti non sono avvenuti in un giorno.

E’ nel corso di questi anni di grandi trasformazioni economiche e sociali, che la esigenza di dover ricorrere ad un professionista che possa affiancare il risparmiatore si è fatta sempre più pressante.

Per questo, ad oggi, circa 100 tra persone e nuclei familiari hanno chiesto il mio supporto, affidandomi la gestione del loro patrimonio finanziario ed immobiliare.

CON CHI:

con Fideuram Intesa San Paolo Private Banking, la private bank del gruppo bancario Intesa San Paolo, leader assoluta nel servizio di consulenza al patrimonio, con i suoi € 198 miliardi di patrimonio in gestione e con coefficienti patrimoniali largamente al di sopra dei limiti minimi richiesti dalla normativa (Common Equity Tier 1 ratio al 15,20% al 31 dicembre 2016).

IN CHE MODO:

assistendo i miei clienti nella gestione consapevole dei loro risparmi, partendo da una attenta analisi delle reali esigenze e del profilo di rischio, in piena trasparenza e nel rispetto delle regole.

Offrendo consulenza finanziaria professionale sull’intero patrimonio (finanziario, immobiliare ed aziendale) e, qualora ne ricorra la necessità, con un focus particolare su esigenze specifiche quali la pianificazione successoria, la consulenza immobiliare, fiscale, legale, fiduciaria, di impresa.

Tutto ciò, avvalendosi dei migliori strumenti e delle migliori professionalità, di Fideuram e di tutte le società del Gruppo Intesa San Paolo a ciò deputate.

COSA MI GUIDA:

la consapevolezza che il patrimonio rappresenta, materialmente, il futuro.

La responsabilità che deriva dall' adempiere nel modo migliore al compito affidatomi, rappresenta per me un onore, un dovere, un piacere.

A CHI MI RIVOLGO:

a coloro che prediligono un rapporto in cui la fiducia e la reciproca stima si conquistano giorno per giorno, ma durano tutta la vita.

il proprio patrimonio è come un partner: bisogna occuparsene, altrimenti andrà a rendere felice qualcun'altro

di Edouard Bourdet drammaturgo

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CERTIFICAZIONI

 

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