elio De lucia

Consapevole di svolgere una professione con molte responsabilità, ascolto con attenzione gli interessi e gli obiettivi della clientela individuando una soluzione concreta ed una strategia d'investimento e garantendo sempre la massima affidabilità , semplicità e correttezza.
“Un investimento di successo necessita sempre di tempo, disciplina e pazienza ”

di Warren Buffett

loading...

PRESENTAZIONE

 Laurea in Giurisprudenza nel 1982 , 17 anni in Banca Commerciale con la qualifica di funzionario di borsa presso l’agenzia di via Veneto a Roma e successivamente presso l’ufficio di Private Banking della filiale di Roma; dal febbraio 1999 e fino ad oggi consulente finanziario di Fideuram presso l’agenzia di Villa Emiliani Roma Parioli.

Libero professionista alla ricerca sempre di nuove sfide in un contesto e in un mercato sempre più complesso e difficile. Sono convinto che la rapida evoluzione e l'aumento della complessità dei mercati renda sempre più importante la presenza di un professionista in grado di proporre consulenza patrimoniale . L' obiettivo è la tranquillità e la serenità dei clienti ; mettere sempre al centro le loro esigenze e farsi trovare pronto ogni volta nasce un problema finanziario, fiscale, successorio :  essere considerato quindi  il referente per il cliente e la sua famiglia  . Credo fermamente nella collaborazione tra consulente e cliente per il raggiungimento degli obiettivi comuni .Tutto questo in due parole: presenza e professionalità.


loading...

CERTIFICAZIONI

Giugno   2008      Roma    Il metodo SEI nella relazione con il cliente  

Marzo     2010      Roma   La consulenza previdenziale e assicurativa

Ottobre   2010      Londra  International Wealth Management                                               Imperial College Business School London

Maggio    2011     Milano   Elementary Wealth Advisory                                                         SDA Bocconi

Novembre 2011   Milano    Profili cliente e analisi bisogni assicurativi                               Iama Consulting

Dicembra 2013    Roma     Risk Management: profili finanziari  emotivi,metodologici     Iama Consulting 

Dicembre 2014   Roma      Pianificazione successoria e passaggio generazionale

loading...